ในยุค 70 รอน สตอลเวิร์ธ ตำรวจผิวดำคนแรกของเมืองโคโลราโดสปริงส์ รัฐโคโลราโด ได้รับมอบหมายให้สืบสวนเกี่ยวกับขบวนการคูคลักซ์แคลน เขาติดต่อกับเดวิด ดรูเกอร์ เพื่อนผิวขาวของเขาให้ช่วยรับโทรศัพท์และพูดคุยกับสมาชิกคูคลักซ์แคลนแทนเขา สตอลเวิร์ธและดรูเกอร์จึงสามารถแทรกซึมเข้าไปในขบวนการคูคลักซ์แคลนได้สำเร็จ และรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องร้องสมาชิกขบวนการดังกล่าว

ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเหยียดเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา โดยแสดงให้เห็นว่าแม้ในยุค 70 ที่แนวคิดเรื่องสิทธิพลเมืองเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแล้ว แต่ยังมีกลุ่มคนหัวรุนแรงที่ยังคงยึดมั่นในความคิดเหยียดเชื้อชาติและความรุนแรง