เจมส์ รีซ (โจนาธาน รีส เมเยอร์ส) ทูตหนุ่มชาวอเมริกันมีชีวิตแสนน่าอิจฉาอยู่ในปารีสกับแฟนสาวชาวฝรั่งเศส แต่สิ่งที่เขาหลงใหลจริงๆ กลับเป็นงานเสริมอย่างการเป็นเจ้าหน้าที่ซีไอเอมากกว่า จากที่ยังเป็นระดับมือสมัครเล่น เจมส์หวังว่าสักวันเขาจะกลายเป็นสายลับที่ดีและได้ลงมือทำงานอย่างจริงจัง ดังนั้นเมื่อได้รับข้อเสนอให้ทำงานที่ยากขึ้นเป็นครั้งแรก เขาจึงรีบคว้าโอกาสไว้ทันที งานนี้ทำให้เจมส์ได้พบกับคู่หูคนใหม่ ชาร์ลี แว็กซ์ (จอห์น ทราโวลต้า) นักแม่นปืนคารมดีที่ถูกส่งตัวมาปารีสเพื่อยังยั้งการก่อการร้าย สายลับอ่อนหัดเริ่มปฏิบัติการในวงการใต้ดินของปารีส และแล้วเจมส์ก็กลายเป็นเป้าหมายขององค์กรอาชญากรรม ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาไม่อาจหันหลังกลับได้อีก และแว็กซ์ก็อาจเป็นความหวังเดียวที่เจมส์จะพึ่งได้เพื่อให้มีชีวิตรอดกลับไป