เนื้อเรื่องเล่าถึงยุคศตวรรษที่ 19 ของประเทศจีน เริ่มต้นด้วยนักธุรกิจชาวอังกฤษนามว่ามิสเตอร์เจมส์ขายฝิ่นให้กับชาวบ้านและหลอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้ชาวบ้านพากันเสพติดฝิ่นเป็นจำนวนมาก เมื่อได้ความไปถึง หว่อง ฉิงโฮ หัวหน้ากลุ่มกำลังภายในกวางโจว เขาจึงตัดสินใจใช้ความสามารถที่มีเข้าไปทำลายคลังสินค้าของเจมส์ แต่เพื่อปกป้องธุรกิจมืดของ เขาได้ปลุกปั้นกังฟูมาสเตอร์ แมนซิง (Man Sing) เพื่อที่จะกำจัดผู้ขวางทาง เป็นเหตุให้หว่องต้องพัฒนาฝีมือไปอีกขั้นเพื่อต่อกรกับเจมส์