ในช่วงก่อนวันคริสต์มาสที่เมืองเบย์ไซด์ ชาร์ลอตต์พยายามที่จะหาสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในวงการศิลปะท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยแม่ของเธอทำงานในร้านอาหารของครอบครัว ด้วยความท้อแท้และพยายามหาวิธีที่จะจัดเวลาให้กับงานศิลปะของเธอ ชาร์ลอตต์จึงทิ้งภาพวาดล่าสุดของเธอลงไปในถังขยะ แต่กลับพบว่ามันถูกส่งไปยังงานเทศกาลศิลปะคริสต์มาสอย่างไม่ระบุชื่อ ปรากฏว่า ไวแอตต์ ศิลปินที่มาเยือนได้พบงานที่เธอทิ้งไว้และกำลังใช้โอกาสในการจัดแสดงศิลปะเพื่อตามหาผู้สร้างที่ลึกลับของมัน