2 หนุ่มสาว ทิมและแอลลี่ ที่หลงเข้ามาสู่เมืองลึกลับในแถบทะเลทรายอันห่างไกลผู้คน เขาทั้ง 2 ต้องการที่พักอาศัยก่อนค่ำคืนนี้ ในที่สุดก็มีนักทศน์คนหนึ่ง เต็มใจให้ที่พักพิง ตอนกลางดึก แอลลี่ ได้ยินเสียงกรีดร้องผ่านสายลมมาจากที่ใดที่หนึ่ง เมื่อพวกเขาออกไปสำรวจภายนอก จึงได้ค้นพบว่า เมืองเนี้มีแต่เด็กเท่านั้นที่อาศัยอยู่ เด็กพวกนี้จะลงมือฆ่าผู้ใหญ่ ทุกคนที่หลงเข้ามาในเมืองจนหมด ด้วยความเชื่อในลัทธิที่แปลกประหลาดและน่าสยดสยอง จนทำให้เด็กน้อยเหล่านี้เหมือนโดนปีศาจร้ายเข้าสิง