ยาเสพติดชนิดใหม่ปรากฏขึ้นในเมือง A ม่อเการองหัวหน้าหน่วยต่อต้านยาเสพติดมุ่งเน้นไปที่พ่อค้ายาเชวียจื่อ แต่เพราะความประมาทเลินเล่อของตำรวจหนุ่มอู๋ห้าวเหว่ย เบาะแสจึงถูกขัดขวาง และม่อเกาได้รู้ว่าพ่อค้ายาที่มาที่เมือง A คือ เถาซานคู่ปรับเก่าของหัวหน้าทีมหลิว เสี่ยวอู๋แอบติดตามทีมม่อและพบผู้แจ้งข้อมูลม่านเหลียน ระหว่างที่ค้นหาเบาะแสเขาถูกพบตัวโดยฮวาปี้ผู้ใต้บังคับบัญชาอันดับหนึ่งของเถาซานโชคดีที่ม่านเหลียนอ้างว่าเสี่ยวอู๋เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาและหลบหนีไป เพื่อชดเชยความผิดพลาดของเขา อู๋กระตือรือร้นที่จะบำเพ็ญประโยชน์จึงขอปฏิบัติการลับ เสี่ยวอู๋และม่านเหลียนยังคงล่อซื้อยาจากฮวาปี้และใช้โอกาสนี้เสนอข้อตกลงครั้งใหญ่เพื่อล่อให้เถาซานปรากฏตัว ในระหว่างการเจรจา ตัวตนของม่านเหลียนถูกสงสัย ทีมม่อยืนกรานที่จะไล่ตามจับและได้รับบาดเจ็บ และม่านเหลียนถูกฆ่าตาย การเสียชีวิตของม่านเหลียนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อทีมม่อและเสี่ยวอู๋ “อาจารย์และลูกศิษย์” สองคนสาบานว่าจะจับตัวพ่อค้ายาให้ได้ ด้วยเหตุนี้ทีมม่อและแฟนสาวของเขาเสี่ยวหรูจึงเริ่มเหินห่างกัน เพื่อนร่วมงานในจังหวัดใกล้เคียงรายงานว่ามียาเสพติดอีกชุดหนึ่งกำลังมาถึงเมือง A ทีมม่อ รู้ว่านี่เป็นโอกาสที่จะจับเถาซาน