เพื่อรักษาผิวที่สวยงามซึ่งไม่ได้เป็นของนางและคนรักของนาง กงเทียนเป่า นักระบำแมวปีศาจวัยเก้าสิบปีจงใจล่อลวงนักพรตปราบปีศาจ ลิ่วจื่อ โดยหวังว่าจะดูดซับการฝึกฝนที่ไม่ธรรมดาของเขา แมวดำสองหาง เสี่ยวเฮย ใช้หางหนึ่งเพื่อช่วยผู้มีบุญคุณที่เคยช่วยนางไว้ ผู้นั้นคือ หลิ่วหยวนจื๋อ ลูกเขยที่แต่งงานกับลูกสาวหน้าตาน่าเกลียดของพี่ชายของพระมเหสี ตั้งแต่นั้นมานางก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอย่างสันโดษกับเขา แต่นางไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นความทุกข์จากความรักที่นางไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อใกล้จะอายุเก้าขวบ ปีศาจแมวตัวน้อย เหมาฉิว จำเป็นต้องดื่มเลือดของวิญญาณหนูเพื่อให้หางแรกของนางงอกขึ้นมา เมื่อนางได้พบกับวิญญาณหนู นางก็กลายมาเป็นเพื่อนกับเขาโดยไม่คาดคิด ความรักระหว่างมนุษย์กับปีศาจช่างน่าเศร้าและน่าตกใจ จากมุมมองของแมว ธรรมชาติของมนุษย์นั้นหลอกลวงและซับซ้อน ในท้ายที่สุดต้องเติบโตมาพร้อมกับความเจ็บปวด ปีศาจแมวสามรุ่นต้องเผชิญกับจุดจบที่แตกต่างกัน…