ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของศาสตราจารย์เฉินที่ประสบบาดแผลทางจิต ซึ่งขณะนี้เขากำลังพักฟื้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกา อาการของเขาค่อยๆ ดีขึ้น แต่จู่ๆ เขาก็หายไปเมื่อครึ่งเดือนที่แล้ว เหลือเพียงข้อมูลการวิจัยบางส่วนเกี่ยวกับอาณาจักรเตี้ยนโบราณและแผนที่โบราณของภูเขาเจ้อหลง ตำรวจสหรัฐฯ หลังจากการค้นหาไม่ประสบผลสำเร็จ Shirley Yang ได้ขอให้ Hu Bayi และ Fat Wang Wang Kaixuan เดินทางไปยูนนานเพื่อตามหาศาสตราจารย์